來(lái)源:智研咨詢(xún)-產(chǎn)業(yè)研究
摘要:在環(huán)保政策日益嚴格的推動(dòng)下,我國各油氣田開(kāi)采行業(yè)紛紛加快了含油污泥治理的步伐。然而,由于歷史遺留的含油污泥數量龐大且成分復雜,短期內我國含油污泥的處理能力仍遠遠無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。這一巨大的市場(chǎng)潛力吸引了大批跨界資本紛紛轉向油泥處置產(chǎn)業(yè),尋求新的發(fā)展機遇。2022年我國油泥產(chǎn)生量達到779萬(wàn)噸,同比增長(cháng)7.25%,呈現出強勁的增長(cháng)勢頭。然而,在面對上億噸的歷史存量時(shí),我國油泥行業(yè)仍然存在著(zhù)巨大的增長(cháng)空間。未來(lái),隨著(zhù)環(huán)保要求的進(jìn)一步提高和技術(shù)的不斷創(chuàng )新,油泥處置產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景,為跨界資本提供更多的投資機會(huì )和利潤空間。
一、定義及分類(lèi)
油泥是指混入原油、各種成品油、渣油等成分的污泥,是一類(lèi)由油、水、固三相組成的復雜混合物,混合后變成難以處理的較穩定且流動(dòng)性很差的懸浮乳狀的污泥。油泥的主要特點(diǎn)包括高含水率、體積大、有毒有害成分含量高、熱波性明顯等,對環(huán)境的危害嚴重,因此正確處理和處置油泥至關(guān)重要。油泥主要分為落地油泥、罐底油泥、地面溢油、煉油廠(chǎng)含油污泥等。
二、行業(yè)政策
中國油泥行業(yè)的政策環(huán)境正在不斷完善和優(yōu)化,政府通過(guò)制定相關(guān)政策和標準,推動(dòng)油泥行業(yè)的清潔生產(chǎn)、技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)升級,以實(shí)現油泥行業(yè)的可持續發(fā)展。2023年10月,全國人大常委會(huì )印發(fā)《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》,提出國家根據防止海洋環(huán)境污染的需要,制定國家重大海上污染事件應急預案,建立健全海上溢油污染等應急機制,保障應對工作的必要經(jīng)費。海洋油氣鉆井平臺(船)、生產(chǎn)生活平臺、生產(chǎn)儲卸裝置等海洋油氣裝備的含油污水和油性混合物,應當經(jīng)過(guò)處理達標后排放。國家完善并實(shí)施船舶油污損害民事賠償責任制度;按照船舶油污損害賠償責任由船東和貨主共同承擔風(fēng)險的原則,完善并實(shí)施船舶油污保險、油污損害賠償基金制度,具體辦法由國務(wù)院規定。
三、發(fā)展歷程
我國油泥行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了五個(gè)階段。20世紀80年代末至90年代中期的初始階段,中國油泥技術(shù)和管理水平相對落后,油泥處理和利用技術(shù)主要依賴(lài)進(jìn)口,行業(yè)發(fā)展較為緩慢。
20世紀90年代中期至2000年代初的成長(cháng)階段,隨著(zhù)國家對環(huán)境保護重視程度的提升和石油工業(yè)的發(fā)展,油泥行業(yè)開(kāi)始得到較快的發(fā)展。國內開(kāi)始出現一些專(zhuān)門(mén)從事油泥處理和利用技術(shù)研究的企業(yè)和機構,技術(shù)和設備國產(chǎn)化水平逐步提高。
2000年代初至2010年的快速發(fā)展階段,國家出臺了一系列環(huán)保政策和法規,推動(dòng)了油泥處理技術(shù)和設備的研發(fā)與應用。同時(shí),隨著(zhù)國內外市場(chǎng)需求的增加,油泥行業(yè)開(kāi)始向規?;?、集約化方向發(fā)展。
2010年至2020年的成熟階段,行業(yè)內企業(yè)數量增多,技術(shù)水平和處理能力顯著(zhù)提升,油泥處理和資源化利用技術(shù)逐漸成熟。同時(shí),行業(yè)內競爭加劇,企業(yè)開(kāi)始注重品牌建設和市場(chǎng)拓展。
2020年至今的創(chuàng )新與轉型階段,面對環(huán)境保護和可持續發(fā)展的要求,油泥行業(yè)開(kāi)始注重技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)轉型升級。新興技術(shù)如生物技術(shù)、納米技術(shù)等被應用于油泥處理,提高了油泥處理的效率和安全性。同時(shí),行業(yè)內企業(yè)也在探索循環(huán)經(jīng)濟模式,推動(dòng)油泥行業(yè)的綠色發(fā)展。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)門(mén)檻高
油泥處理涉及復雜的物理、化學(xué)和生物過(guò)程,需要專(zhuān)業(yè)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。處理過(guò)程中,既要保證油泥的減量化和資源化利用,又要確保不會(huì )對環(huán)境造成二次污染。這就要求從業(yè)人員必須具備深厚的技術(shù)背景和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗。此外,隨著(zhù)國家對環(huán)保要求的日益嚴格,油泥處理技術(shù)也在不斷升級和更新,企業(yè)需要不斷投入研發(fā),以保持技術(shù)的領(lǐng)先性。因此,技術(shù)門(mén)檻高成為了限制新進(jìn)入者的重要因素。
2、資金要求嚴苛
油泥處理設備的購置、運行和維護成本較高,企業(yè)需要投入大量資金。此外,由于油泥處理行業(yè)的特殊性,企業(yè)在運營(yíng)過(guò)程中還需要承擔較高的環(huán)保風(fēng)險和法律風(fēng)險,這也需要企業(yè)具備充足的資金實(shí)力。對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō),資金壓力較大,難以在短時(shí)間內形成規模優(yōu)勢。
3、市場(chǎng)準入嚴格
油泥處理行業(yè)受到政府的嚴格監管,企業(yè)需要獲得相關(guān)的資質(zhì)證書(shū)和許可證才能開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí),政府還會(huì )對油泥處理企業(yè)的技術(shù)水平、處理能力、環(huán)保措施等方面進(jìn)行評估和監管,確保企業(yè)符合相關(guān)標準和要求。這使得新進(jìn)入者需要付出更多的時(shí)間和精力來(lái)滿(mǎn)足政府的監管要求,增加了進(jìn)入市場(chǎng)的難度。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
油泥產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及油泥處理設備、藥劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為油泥處理企業(yè),主要包括對油泥的收集、處理、處置和利用,通過(guò)采用物理、化學(xué)或生物等多種方法對油泥進(jìn)行處理,提取有價(jià)值的資源,并將剩余的廢棄物進(jìn)行無(wú)害化處理和處置。產(chǎn)業(yè)鏈下游為原油開(kāi)采、加工、運輸等行業(yè)。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/strong>
廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰緩氖碌暮诵臉I(yè)務(wù)主要包括以工業(yè)環(huán)境治理及清潔化生產(chǎn)、市政環(huán)境綜合治理及生態(tài)修復、土壤修復、固(危)廢處置、廢舊動(dòng)力電池回收及資源化利用、智慧環(huán)衛等為主的環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)。其運營(yíng)業(yè)務(wù)包括油泥及污染土壤處置終端運營(yíng)等為主。2023年上半年,公司完成首套4萬(wàn)噸/年間接回轉窯熱脫附系統設備開(kāi)發(fā),完成設備安裝,單機調試、聯(lián)動(dòng)調試和72h生產(chǎn)試運行,結合熱解氣冷凝凈化回收油/氣工藝,充分優(yōu)化設備熱效率及油泥處理量。目前該設備已正式投入運行,處理后固體含油率≤1%。同時(shí),公司開(kāi)發(fā)直熱式鏈板型熱脫附系統,攻克了油泥熱處置效率低和達標率低的雙重難題,該設備技術(shù)具有高產(chǎn)能、低殘油、廣適用、不結焦、高熱效、少煙塵等優(yōu)勢特點(diǎn),有效提升油泥處理效率。2023年前三季度,博世科營(yíng)業(yè)收入為13.80億元,同比下降19.27%。歸母凈利潤為-0.11億元,同比增長(cháng)113.84%。
(2)正升環(huán)境科技股份有限公司
正升環(huán)境科技股份有限公司是一家專(zhuān)注環(huán)保領(lǐng)域的創(chuàng )新型公司。2021年,正升環(huán)境與合作伙伴共同投資建設了“年無(wú)害化處理污油泥10萬(wàn)噸建設項目”,標志著(zhù)公司正式涉足油泥治理領(lǐng)域。在這一領(lǐng)域,公司旗下的四川正升環(huán)??萍加邢薰景l(fā)揮著(zhù)關(guān)鍵作用,提供專(zhuān)業(yè)的油泥處理服務(wù)。正升環(huán)保采用自主研發(fā)的污泥固化、穩定化復合藥劑,其配方主材源于大宗工業(yè)固廢,充分貫徹了以廢治廢的環(huán)保理念。這一創(chuàng )新不僅實(shí)現了工業(yè)廢渣的高效處理與資源化利用(如粉煤灰、煤渣、赤泥、磷石膏、建筑垃圾等),有效避免了固體廢物對環(huán)境的二次污染,還成功解決了腐陳污泥治理工程中的諸多難題與挑戰。隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷拓展和技術(shù)的持續創(chuàng )新,正升環(huán)境在油泥治理領(lǐng)域的表現日益突出。2023年,正升環(huán)境營(yíng)業(yè)收入為2.75億元,同比增長(cháng)4.26%;毛利率為36.06%,同比增加2.88個(gè)百分點(diǎn)。其中,公司油泥處理業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入為3371.28萬(wàn)元,同比增長(cháng)39.83%,顯示出強勁的增長(cháng)勢頭。
六、行業(yè)現狀
在環(huán)保政策日益嚴格的推動(dòng)下,我國各油氣田開(kāi)采行業(yè)紛紛加快了含油污泥治理的步伐。然而,由于歷史遺留的含油污泥數量龐大且成分復雜,短期內我國含油污泥的處理能力仍遠遠無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。這一巨大的市場(chǎng)潛力吸引了大批跨界資本紛紛轉向油泥處置產(chǎn)業(yè),尋求新的發(fā)展機遇。2022年我國油泥產(chǎn)生量達到779萬(wàn)噸,同比增長(cháng)7.25%,呈現出強勁的增長(cháng)勢頭。然而,在面對上億噸的歷史存量時(shí),我國油泥行業(yè)仍然存在著(zhù)巨大的增長(cháng)空間。未來(lái),隨著(zhù)環(huán)保要求的進(jìn)一步提高和技術(shù)的不斷創(chuàng )新,油泥處置產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景,為跨界資本提供更多的投資機會(huì )和利潤空間。
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