日前,中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規劃院(產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區專(zhuān)業(yè)委員會(huì ))對外發(fā)布《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)分析報告(2019)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報告》)。
這是中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )連續第二年發(fā)布此報告?!秷蟾妗凤@示,2018年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入約16000億元,較2017年增長(cháng)約18.2%,其中環(huán)境服務(wù)營(yíng)業(yè)收入約9090億元,同比增長(cháng)約20.4%。
報告數據來(lái)源于生態(tài)環(huán)境部科技與財務(wù)司委托中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )開(kāi)展的全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)調查及全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財務(wù)統計,兩項調查涉及近10000家環(huán)保企業(yè)樣本(含環(huán)保上市企業(yè)和新三板企業(yè)共407家)。
報告從環(huán)保產(chǎn)業(yè)的規模、結構、分布、發(fā)展能力、發(fā)展環(huán)境、發(fā)展進(jìn)展、存在的問(wèn)題、發(fā)展趨勢等方面進(jìn)行了綜合分析,同時(shí)又對大氣污染防治、水污染防治、土壤修復、固體廢物污染防治、環(huán)境監測等重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展現狀、主要問(wèn)題、發(fā)展趨勢等進(jìn)行了詳細分析,系統反映了2018-2019年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體及各領(lǐng)域發(fā)展的狀況、特征及趨勢。
報告顯示:
一、環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)快速釋放,環(huán)保產(chǎn)業(yè)規模繼續保持較快增長(cháng),但利潤下滑,下行壓力增大
2018年統計范圍內企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額13183.7億元,營(yíng)業(yè)利潤總額1088.8億元。其中,環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入7531.2億元,占比為57.1%。同比來(lái)看,營(yíng)業(yè)收入總額增長(cháng)了13.2%,營(yíng)業(yè)利潤降低了6.4%,其中,環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)了18.2%。
具體到細分領(lǐng)域,與2017年相比,除土壤修復領(lǐng)域外,水污染防治、大氣污染防治、固廢處置與資源化、環(huán)境監測領(lǐng)域企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入均有不同程度的增長(cháng);除固廢處置與資源化、環(huán)境監測領(lǐng)域企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤同比增長(cháng)外,其他領(lǐng)域營(yíng)業(yè)利潤同比下降。
圖1 2017、2018年列入統計的相同樣本環(huán)保企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入▲
圖2 2017、2018年列入統計的相同樣本環(huán)保企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤▲
二、從企業(yè)規???,我國環(huán)保企業(yè)依然以小、微型企業(yè)為主,10%的企業(yè)貢獻了90%以上的營(yíng)收
列入本年度統計分析的環(huán)保企業(yè),大、中型企業(yè)數量占比分別為3.6%、24.8%;小、微型企業(yè)數量占比為71.5%。上市環(huán)保企業(yè)及新三板環(huán)保企業(yè)以大、中型企業(yè)為主,占比達93.4%。92.0%的營(yíng)業(yè)收入、86.5%的環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入集中在年營(yíng)業(yè)收入1億元以上的企業(yè),該部分企業(yè)的單位數量占比僅為10.4%。
圖3 2018年列入統計的環(huán)保企業(yè)規模分布▲
三、東部地區產(chǎn)業(yè)貢獻顯著(zhù),營(yíng)收總額超過(guò)中、西部和東北三個(gè)地區營(yíng)收總和
從地域分布看,中、西部和東北三個(gè)地區的企業(yè)總數占比略超過(guò)50%。東部地區企業(yè)營(yíng)業(yè)收入占比超過(guò)60%。北京、湖北、浙江、廣東、江蘇5?。ㄊ校┴暙I了全國近63%的營(yíng)收,其中,北京貢獻超過(guò)21%。
圖4 2018年列入統計的各區域環(huán)保企業(yè)數量占比▲
圖5 2018年列入統計的各區域環(huán)保企業(yè)營(yíng)業(yè)收入占比▲
四、產(chǎn)業(yè)對高層次人才的依存度較高,環(huán)保企業(yè)從業(yè)人員出現一定程度流失
總體來(lái)看,我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員呈現高學(xué)歷、高級技術(shù)職稱(chēng)人員占比高,研發(fā)、管理及工程技術(shù)人才需求大的特點(diǎn),反映出環(huán)保產(chǎn)業(yè)不同于傳統的工業(yè)行業(yè),由于技術(shù)性和專(zhuān)業(yè)化程度高,對高層次人才的依存度較高。
2018年,受經(jīng)濟形勢及產(chǎn)業(yè)發(fā)展下行壓力增大影響,環(huán)保企業(yè)從業(yè)人員出現了一定程度的流失,企業(yè)從業(yè)人員數量同比下降1.9%,平均每家企業(yè)從業(yè)人員數量由126人減少到124人,工人數量下滑尤其明顯,同比下降12.0%。
圖6 2017、2018年列入統計的相同樣本企業(yè)平均各類(lèi)從業(yè)人員數▲
五、產(chǎn)業(yè)競爭力持續增強,勞動(dòng)生產(chǎn)率、創(chuàng )新能力進(jìn)一步提高
從勞動(dòng)生產(chǎn)率看,規模以上被調查企業(yè)人均營(yíng)業(yè)收入131.7萬(wàn)元,略低于2018年全國規模以上工業(yè)企業(yè)平均值,規模以上被調查企業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入35422.5萬(wàn)元,高于2018年規模以上工業(yè)企業(yè)平均值,反映了與傳統工業(yè)行業(yè)平均水平相比,環(huán)保產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率尚可。與2017年相比,企業(yè)的平均人均營(yíng)業(yè)收入、企業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入同比分別提高了16.1%、13.9%。
從創(chuàng )新能力看,被調查企業(yè)研發(fā)經(jīng)費占營(yíng)業(yè)收入的比重為3.0%,高于全國規模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出水平,與2017年相比,2018年相同樣本企業(yè)平均研發(fā)經(jīng)費支出增長(cháng)9.1%,研發(fā)經(jīng)費支出占營(yíng)業(yè)收入的比重略有所下降。
六、環(huán)保企業(yè)資產(chǎn)收益能力及獲利水平有所降低、資產(chǎn)營(yíng)運能力有待提升、回款壓力依然較大
從盈利能力看,被調查企業(yè)凈資產(chǎn)收益率平均值為8.8%,低于2018年企業(yè)績(jì)效評價(jià)標準值中工業(yè)企業(yè)凈資產(chǎn)收益率的優(yōu)秀值,高于良好值;被調查企業(yè)利潤率平均值為7.0%,低于2018年企業(yè)績(jì)效評價(jià)標準值中工業(yè)企業(yè)利潤率的良好值,高于平均值。與2017年相比,2018年相同樣本企業(yè)凈資產(chǎn)收益率和利潤率均有所下滑。
從資產(chǎn)營(yíng)運能力看,被調查企業(yè)總資產(chǎn)周轉率平均值為0.6、應收賬款周轉率平均值為3.3,均較低,與2017年相比,2018年企業(yè)的總資產(chǎn)周轉率同比與2017年持平;應收賬款周轉率略有所下降。反映環(huán)保企業(yè)的資產(chǎn)營(yíng)運能力基本保持穩定,回款問(wèn)題仍較突出。
從償債能力看,被調查企業(yè)資產(chǎn)負債率高于2018年企業(yè)績(jì)效評價(jià)標準值中工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負債率的良好值,低于平均值。同時(shí),與2017年相比,2018年相同樣本企業(yè)資產(chǎn)負債率上升了1.3個(gè)百分點(diǎn),達到55.4%。
表1 2018年列入統計的環(huán)保企業(yè)盈利能力、資產(chǎn)營(yíng)運能力、償債能力▼
七、規模預測:2020年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額有望超過(guò)2.1萬(wàn)億元
未來(lái),環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢。采用環(huán)保投資拉動(dòng)系數、產(chǎn)業(yè)貢獻率、產(chǎn)業(yè)增長(cháng)率三種方法預測2020年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規模在1.8萬(wàn)~2.4萬(wàn)億元之間,對應年增長(cháng)率區間為6.1%~22.5%。
根據環(huán)境保護形勢與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,按照年均增長(cháng)率14.3%計,2020年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額有望超過(guò)2.1萬(wàn)億元,比上年預測數增加0.1萬(wàn)億元。
根據統計數據,《報告》同期發(fā)布了環(huán)保營(yíng)業(yè)收入10億元以上、5億~10億元、1億~5億元企業(yè)名單。