2018年可謂是我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)風(fēng)險與機遇并存的一年。這一年,政策出臺頻繁,完整的環(huán)保監管體系格局初現,給行業(yè)營(yíng)造了巨大的市場(chǎng)需求;另一方面,融資環(huán)境收緊,金融去杠桿、PPP清庫存等工作實(shí)施讓發(fā)展需求旺盛的環(huán)保產(chǎn)業(yè)陷入了嚴重的投融資困境。
2019年,環(huán)保產(chǎn)業(yè)能否就此提振?
政策體系基本完備 環(huán)保監管格局雛形已現
自2016年的十三五規劃中提出發(fā)展綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)以來(lái),近幾年環(huán)保相關(guān)政策出臺密集,營(yíng)造了巨大的市場(chǎng)需求。2018年是中國生態(tài)環(huán)保事業(yè)發(fā)展史上具有重要里程碑意義的一年,我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)逐漸擺脫了偽產(chǎn)業(yè)、低水平治理產(chǎn)業(yè)的標簽,成為高成長(cháng)型的新興產(chǎn)業(yè)。
邁入2019年,縱觀(guān)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,2019無(wú)疑是一個(gè)全新的局面,環(huán)保行業(yè)涉及水、土、氣、固廢處理全方位的政策法規一一到位,水土固廢氣的大監管格局已形成。
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看,環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上游為環(huán)保研發(fā)和設備制造產(chǎn)業(yè),由于環(huán)保產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,因此市場(chǎng)競爭激烈;中游為環(huán)保工程,以項目或工程分包為主要形式的市場(chǎng);下游基本為運營(yíng)階段,用戶(hù)以公共機構和業(yè)主方為主,是一個(gè)兼具買(mǎi)方和賣(mài)方壟斷勢力的市場(chǎng),即買(mǎi)賣(mài)雙方都有向對方施壓的籌碼。
從產(chǎn)業(yè)鏈涉及的主要單位來(lái)看,上游的研發(fā)主要是高校和科研機構以及企業(yè)實(shí)驗室等。環(huán)保制造業(yè)以中小規模經(jīng)濟單位為主;中游為環(huán)?;A設施建設所涉及的產(chǎn)品與項目的經(jīng)銷(xiāo)商、分包商、分銷(xiāo)商及施工單位等,一些第三方服務(wù)機構參與其中;下游主要為環(huán)保設施的運營(yíng)商。
由環(huán)保產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈可以知道,環(huán)保產(chǎn)業(yè)的增值主要分布在創(chuàng )新研發(fā)和關(guān)鍵設備及使用劑制造方面;工程運營(yíng)的后續收入比較穩定;在工程安裝上,企業(yè)基本提供免費服務(wù)。后續的維護等服務(wù)也基本免費,只有某些零部件更換需要些許費用,因此這一階段創(chuàng )造的價(jià)值最少??傮w看來(lái),目前國內環(huán)保企業(yè)的盈利模式較為簡(jiǎn)單,主要通過(guò)銷(xiāo)售產(chǎn)品和環(huán)?;A設施的運營(yíng)獲取利潤。
我國環(huán)保污染投資額與發(fā)達國家仍有差距
2019年1月,中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )對外發(fā)布《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告(2018)》,報告數據顯示,2017年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)收1.35萬(wàn)億元,較2016年增長(cháng)約17.4%,其中環(huán)境服務(wù)營(yíng)業(yè)收入約7550億元,同比增長(cháng)約23.8%,環(huán)境保護產(chǎn)品銷(xiāo)售收入約6000億元,同比增長(cháng)約10.0%。根據中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)樊元生在工作會(huì )議上透露,2018年前三季度環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)收分別為2794億元、3896億元、3910億元,按此態(tài)勢估測2018全年環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)收約1.5萬(wàn)億元。到2020年,我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)收將達2萬(wàn)億。
從領(lǐng)域分布看,環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要覆蓋水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監測4大細分領(lǐng)域,四個(gè)領(lǐng)域集聚了約90%的環(huán)保企業(yè)。其中水污染防治類(lèi)的企業(yè)占比最多,為37.3%。
我國環(huán)境污染投資近年來(lái)波動(dòng)較大,總體保持上揚態(tài)勢,2017年我國環(huán)境污染投資額達到9538.95億元;但是環(huán)境污染投資占國內生產(chǎn)總值(GDP)的比重從2012年以來(lái)呈逐年下降趨勢,2017年比重降至1.16%。2018年環(huán)保政策密集出臺,節約環(huán)保力度進(jìn)一步加大,根據公開(kāi)資料,2018年環(huán)境污染治理投資增長(cháng)有望遠超40%,其占GDP的比重回升至1.48%。根據2016年底發(fā)布的《全國城市生態(tài)保護與建設規劃(2015-2020年)》,到2020年,我國環(huán)保投資占GDP的比例將不低于3.5%。根據發(fā)達國家經(jīng)驗,環(huán)保投入占GDP的比重在1%-1.5%時(shí),才可能遏制環(huán)境污染的惡化趨勢,比重升至2%-3%時(shí),才有可能改善環(huán)境質(zhì)量。由此看來(lái),目前國內環(huán)境污染治理投資占GDP比重與國家規劃以及經(jīng)濟發(fā)達國家相比仍然相差甚遠。
根據全國PPP綜合信息平臺項目管理庫發(fā)布的信息,2019年5月管理庫污染防治與綠色低碳項目環(huán)比凈增項目68個(gè)、投資額414億元;管理庫累計污染防治與綠色低碳項目5039個(gè)、投資額4.8萬(wàn)億元,分別占管理庫的56.0%和35.6%;其中落地項目3083個(gè)、投資額3萬(wàn)億元,分別占管理庫落地項目的53.7%和34.0%。?公共交通、供排水、生態(tài)建設和環(huán)境保護、水利建設、可再生能源、教育、科技、文化、養老、醫療衛生、林業(yè)、旅游等多個(gè)領(lǐng)域PPP項目都具有支持污染防治和推動(dòng)經(jīng)濟結構綠色低碳化的作用。盡管在過(guò)去的2018年,環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了金融去杠桿、PPP清庫存、強監管等多重檢驗,當前污染防治與綠色低碳項目占項目庫比例依舊過(guò)半,綠色環(huán)保相關(guān)建設仍是PPP項目的主力。
根據《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告(2018)》,未來(lái)幾年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資需求將超過(guò)4萬(wàn)億元,用于購買(mǎi)環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)的投資接近2萬(wàn)億元。其中大氣污染防治領(lǐng)域,打贏(yíng)藍天保衛戰投資需求約為10178億元,環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)需求約2530億元;水污染防治領(lǐng)域,打好碧水保衛戰投資約為1.8萬(wàn)億,環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)需求約9200億元;土壤污染防治領(lǐng)域,打好凈土保衛戰投資需求約為6600億元,環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)需求約4158億元;危廢領(lǐng)域,預計直到2020年處理空間約在3000億元左右,若產(chǎn)廢企業(yè)自行處置率按50%測算,市場(chǎng)空間約1500億元;環(huán)境監測領(lǐng)域,預計“十三五”期間環(huán)境監測設備銷(xiāo)售增速大約在25%左右,市場(chǎng)空間超過(guò)1000億元。
垃圾分類(lèi)政策落地 固廢處置成未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)
2019年6月11日,住建部等九部門(mén)于印發(fā)《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開(kāi)展生活垃圾分類(lèi)工作的通知》,垃圾分類(lèi)進(jìn)入有法可依時(shí)代,到2020年全國46城市將基本實(shí)現垃圾分類(lèi)。?隨著(zhù)人口增長(cháng)以及城鄉一體化腳步的加快,城鎮人口越來(lái)越集中,生活習慣和環(huán)境均有了較大的改變,而伴隨而來(lái)的還有越積越多的生活垃圾,生活垃圾處理成了和我們生活息息相關(guān)的事情。根據中國住建部2018年發(fā)布的《中國城市建設統計年鑒》數據顯示,2010年以來(lái),我國生活垃圾清運量逐年上升,2016年超過(guò)2億噸,達到2.04億噸,同比增長(cháng)6.81%;2017約達到2.16萬(wàn)噸,同比增長(cháng)5.82%。按照此增長(cháng)速度,預測2019年我國生活垃圾清運量將達到2.43億噸左右,伴隨著(zhù)垃圾分類(lèi)政策在全國范圍內逐步落地,固廢處置行業(yè)有望迎來(lái)新機遇。
我國固廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈已十分成熟。
行業(yè)上游為固廢處理設備制造,由于其技術(shù)相對成熟且不需要高精度,因此大部分產(chǎn)品多數企業(yè)均可以生產(chǎn),行業(yè)內企業(yè)數量眾多,競爭激烈,產(chǎn)品同質(zhì)化較嚴重;中游為垃圾清運與垃圾分類(lèi)環(huán)衛企業(yè),多由各省市地方環(huán)衛、園林、市政管等管理部門(mén)或事業(yè)單位負責,具有典型的政府壟斷性質(zhì);下游為固廢處置行業(yè),由于國家政策和補貼優(yōu)惠,在產(chǎn)業(yè)鏈中最先得到發(fā)展,因此競爭也激烈,目前該領(lǐng)域尚未出現絕對龍頭。