中國危廢行業(yè)發(fā)展供需矛盾及未來(lái)發(fā)展趨勢分析
導讀
根據危廢產(chǎn)生量/一般工業(yè)固廢≈3%的關(guān)系來(lái)看,中國危廢產(chǎn)生量約1億噸,目前官方披露的2017年產(chǎn)危量為0.69萬(wàn)噸(同比增30%),理論與實(shí)際的差別在于披露口徑以及統計口徑,預計2019年污染源普查公報披露后,危廢真實(shí)數據將得到充分曝光。受到危廢名錄調整(新增117種危廢種類(lèi))及環(huán)保督察的影響,2016-2017年中國官方統計產(chǎn)危量連續2年維持30%以上的增速,產(chǎn)危增速加快。
——中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
2000-2017年中國危廢產(chǎn)量及邊際影響因素追溯(萬(wàn)噸)
2003-2017年中國危廢實(shí)際產(chǎn)生量預測及處置率
2017年中國危廢處理量6,595萬(wàn)噸,其中產(chǎn)危企業(yè)自行處理4,343萬(wàn)噸,第三方處理企業(yè)處理2,252萬(wàn)噸,占全國處理量的34%。截至2017年底,全國危廢資質(zhì)核發(fā)量達8,178萬(wàn)噸,增速26%,但實(shí)際資質(zhì)利用率(第三方處理量/第三方資質(zhì)總量)僅27.5%(相比2016年提升2.3pct),主要因為資質(zhì)錯配及大面積工藝無(wú)法達標正常運營(yíng)所致,預計該情況將持續存在,資質(zhì)利用率是區別從業(yè)者技術(shù)水平、選址水平的重要參考。
2013-2017年中國危廢處理主體情況
2013-2017年中國危廢第三方處理量占比
2013-2017年中國危廢資質(zhì)情況
2013-2017年資質(zhì)利用率情況
2017年第三方利用危廢量1,515萬(wàn)噸,同比增29%,占全國危廢利用量(4,043萬(wàn)噸)的37%;第三方處置量737萬(wàn)噸,同比增61.3%,占全國危廢處置量(2,552萬(wàn)噸)的29%。從第三方危廢處置方式來(lái)看,物化處理量達267萬(wàn)噸(同比增138%),填埋143萬(wàn)噸(同比增66%),水泥窯協(xié)同處置71萬(wàn)噸(同比增65%),焚燒137萬(wàn)噸(同比增25%)。水泥窯協(xié)同處置經(jīng)過(guò)2年的發(fā)展,目前已初具規模。
2015-2017年第三方危廢處理企業(yè)利用量及處置量
2015-2017年第三方廢棄占比情況
2017年水泥窯協(xié)同處置危廢量
根據一般工業(yè)固廢和危廢的比例關(guān)系,2017年中國危廢實(shí)際產(chǎn)生量約9,462萬(wàn)噸,高于環(huán)保部披露的6,937萬(wàn)噸,根據第三方處理量占比推測出2017年第三方實(shí)際處理量需求約為3,257萬(wàn)噸(資源化2,213萬(wàn)噸+無(wú)害化1,044萬(wàn)噸),且預計未來(lái)每年增速較低。中國危廢資質(zhì)核發(fā)量最近3年都保持了20%以上的增速,但利用率卻一路走低,2017年第三方實(shí)際處理危廢量?jì)H為1,979萬(wàn)噸(無(wú)害化464萬(wàn)噸+資源化1,515萬(wàn)噸),再考慮到部分處理不合格的情況,2017年第三方處理缺口在1,674萬(wàn)噸(無(wú)害化673萬(wàn)噸+資源化1,001萬(wàn)噸),且預計該缺口將于2021年左右填補。在該缺口填補過(guò)程中,水泥窯協(xié)同處置方式將作為有效補充。
2015-2020年中國危廢產(chǎn)生量及預測
2016-2020年第三方無(wú)害化處置需求量及預測
2016-2020年第三方資源化處置需求量及預測
2015-2020年核準經(jīng)營(yíng)規模及預測
2015-2020年資質(zhì)實(shí)際利用量及預測
2016-2020年無(wú)害化處置實(shí)際經(jīng)營(yíng)規模及預測
2016-2020年資源化利用實(shí)際經(jīng)營(yíng)規模及預測
水泥窯協(xié)同處置危廢是對傳統危廢無(wú)害化處理產(chǎn)能偏低的一種補充,優(yōu)勢在于處理量大、無(wú)殘渣、成本低。5,000t/d的熟料產(chǎn)線(xiàn)協(xié)同處置危廢約10萬(wàn)噸,全國大約150-200條熟料產(chǎn)線(xiàn)可用于改造,可新增危廢處理能力1,500-2,000萬(wàn)噸,且水泥產(chǎn)線(xiàn)固定,選址耗時(shí)周期較短、投建耗時(shí)短、產(chǎn)能釋放較快;另外,水泥爐窯溫度高、高溫持久性強,利于二噁英分解,爐窯內堿性環(huán)境利好有害氣體消除且無(wú)需新建回轉窯、無(wú)需使用輕質(zhì)油或天然氣做燃料等,成本端優(yōu)勢明顯(投建成本約為專(zhuān)業(yè)焚燒爐的1/4-1/3,運營(yíng)成本是專(zhuān)業(yè)爐的1/3左右,省去了焚燒爐環(huán)節),成為各路資本競相角逐的新方向。海螺創(chuàng )業(yè)與傳統危廢龍頭東江環(huán)保簽訂戰略合作協(xié)議意義非凡,水泥窯協(xié)同處置危廢的發(fā)展方向更加明確。
傳統危廢無(wú)害化項目成本拆分
2019年4月,全國已拿證水泥窯協(xié)同處置危廢項目達53個(gè),產(chǎn)能達371萬(wàn)噸/年,其中陜西(95.4萬(wàn)噸/年)、浙江(59萬(wàn)噸/年)、河南(26.6萬(wàn)噸/年)、江蘇(22.2萬(wàn)噸/年)、廣西(20萬(wàn)噸/年)產(chǎn)能靠前。從區位布局來(lái)看,金隅水泥占據河北、北京、山西市場(chǎng);海螺創(chuàng )業(yè)占據安徽、陜西市場(chǎng),拓展江西、廣西市場(chǎng);紅獅立足浙江、福建,拓展廣西、江西、云南、貴州市場(chǎng);中國建材立足浙江,布局江蘇市場(chǎng);華新立足湖北,布局重慶市場(chǎng)。
目前已投運水泥窯協(xié)同處置危廢種類(lèi)達46大類(lèi)。其中出現次數較多的有HW49(其他危廢)/HW06(廢有機溶劑)/HW08(廢礦物油)/HW17(表面處理廢物)/HW12(染料、涂料廢物)/HW18(焚燒處置殘渣)/HW11(精(蒸)餾殘渣)/HW02(醫藥廢物)/HW03(廢藥物、藥品)/HW04(農藥廢物)/HW09(烴/水混合物)/HW39(含酚廢物)/HW33(無(wú)機氰化物)等。從產(chǎn)能來(lái)看,HW33(103.7萬(wàn)噸/年,無(wú)極氰化物)/HW49(24.8萬(wàn)噸/年,其他危廢)/HW18(24.8萬(wàn)噸/年,飛灰)/HW17(21.2萬(wàn)噸/年,表面處理廢物)/HW06(17.1萬(wàn)噸/年,廢有機溶劑)占比較高。